OODA Loop: Timely analysis and adjustment of information
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什么是OODA
20世纪60年代，美国空军上校约翰·博伊德（JohnBoyd）根据实战经验提出了OODA循环理论。博伊德是战斗机飞行员出身，是个不服管的“刺头”，为人桀骜不驯，被空军同僚称为“成吉思·约翰”。
博伊德在多年的空战中获得了丰富的实践经验，他喜欢研究军事历史和行为科学，深入研究过孙子、克劳塞维茨、成吉思汗、拿破仑，并从顶级飞行员蜕变为军事家和战略家，他提出的能量机动理论甚至影响了美国第三代战斗机的整个设计方向。美国前国防部长唐纳德·亨利·拉姆斯菲尔德（Donald Henry Rumsfeld）对博伊德极度推崇，称他是“孙子以来最伟大的军事思想家”。
OODA循环是博伊德从大量空战实践中总结出的理论。空战中，飞行员要面对非常复杂的情况，既要具备处理大量信息的能力，又要快速做出反应。博伊德的基本观点是：武装冲突可以看作敌对双方互相较量谁能更快更好地完成“观察—调整—决策—行动”的循环程序，如图1所示。在战斗中，飞行员应用OODA循环将行动决策分为4个阶段。
图1: OODA Loop Diagram
- 观察：这一阶段需要收集信息，并确保使用有效的方法。详细观察目标，搜寻机会与危险因素，并通过观察获得后面各环节的行事依据。
- 调整：博伊德认为这是最关键的阶段。将所知道的内容情境化，将所观察内容通过自己的经验和认知进行过滤，并得出客观的情境。
- 决策：根据获得的情境，决定采取何种行动对付敌人，是实施攻击、暂停还是故意不作为。博伊德认为， “没有行动的决策是毫无意义的，没有决策的行动是鲁莽的”。
- 行动：行动环节构成了对整个循环成功与否的测试，然后再反馈到循环的第一步“观察”，进入新的循环。
其中，观察和行动主要是技术手段，调整和决策是心理过程。战场上的每次战斗都是一系列高度压缩的OODA循环。战斗中，OODA循环具有周期性和嵌套性。
周期性意味着一个循环结束时，新的循环又开始了。作战双方会不断观察周围环境、获取相关信息、判断威胁、及时调整、做出决策，并采取相应行动。其中， 时间竞争也是OODA循环的关键，同等条件下，如果能努力缩短我方的OODA周期，拉长敌方的OODA周期，就能掌握作战主动权，获得巨大优势。
嵌套性意味着循环以嵌套的形式相互关联。大循环可能由多个小的OODA循环组成。例如，在航空编队的作战中，每个飞行员有自己的OODA循环，而整个编队的作战则由这些小的OODA循环组成。
博伊德用OODA循环来阐述空战中克敌制胜的战术，认为战斗能否胜利，可以看作敌对双方互相较量谁能更快更好地完成“观察—调整—决策—行动”的循环过程，我方应该率先完成OODA循环，或者灵活变换OODA循环节奏，随机应变、出其不意，预判敌方行动，用敏捷的行动打乱对手思维，制造恐慌和错觉，剥夺对手有计划、有秩序地进行战斗的能力。简而言之，就是“快鱼”吃“慢鱼”。
博伊德的绰号是“40秒博伊德”，他可以在不到40秒时间内赢得任何一次空战，OODA循环就是博伊德从飞行员生涯中总结出的理论。OODA循环在军事中的应用不仅限于战斗，装备的制造也深受OODA循环的影响。比如，博伊德认为，F-86喷气式飞机透明防风罩的全方位能见度和飞机的可操控性，在OODA循环中拥有更为敏捷的优势。
OODA的核心
OODA循环的核心是基于信息的及时分析和调整。投资与战场有许多类似之处，两者都面对大量信息以及迅速变化的环境。信息传播、环境变化让资本市场处于随时变化的状态。重要的是，柏基倾向于投资技术变革行业，该行业的特点就是瞬息万变。即便是柏基这样的长期主义投资者，也很难提前判断未来一定会发生什么。柏基需要接收信息，随时进行迭代优化并决策，OODA循环是适用于投资分析的思考工具。在投资应用中，OODA循环体现为以下步骤。
- 观察：OODA循环第一阶段涉及观察，需要了解各方面信息，评估公司基本面，并监控市场趋势。柏基投资还拥有自己的科学家和企业家等具有优势的信息渠道。通过“观察”阶段，投资者可以收集关于公司所在行业的发展前景、技术突破进展等各方面信息。
- 调整：调整阶段可以筛选出对判断最重要的信息并进行分析，充分研究公司、行业和市场，具体涉及竞争格局分析、行业趋势确定，以及投资标的潜在的内在价值评估等方面。
- 决策：决策阶段，投资者利用分析做出投资决策，建立高质量公司的投资组合。这需要纪律和信念，因为短期市场波动可能会考验投资者的决心。
- 行动：投资者根据决策，执行买卖交易，完成自己的工作。
步骤完成一遍后，旧循环结束，新循环开始，往复循环，不断加深对企业和行业的认知，追踪行业趋势，并纠正上个循环中的错误。循环嵌套在团队决策中也可以发挥作用，投资决策需要不同分析师的OODA循环不断更新，帮助团队在大的OODA循环中进行决策分析。
OODA循环为应对金融市场的复杂性提供了结构化思考框架，通过在投资决策过程中观察、调整、决策和行动的循环迭代，柏基可以持续提升对未来趋势的预判能力，做出客观决策，最终实现投资目标。
OODA循环对于柏基判断潜在被投企业也有很大的指导作用。挑选投资标的时，柏基也希望找到那些具有全方位视野，能够及时做出应对的企业。因为在一个技术呈指数级进步的世界里，企业必须不断适应变化和创新。硅谷的高科技企业已经普遍将OODA循环作为企业战略决策和产品研发迭代中核心的方法论。
OODA循环在互联网行业的应用
当一个变革性的科技或商业模式在硅谷出现，大量竞争对手会群起效仿，这时产品调整和迭代能力就非常重要。传统企业开发产品的思维逻辑是发布一款没有缺陷的优秀产品。 但对于快速发展的科技企业来说，产品即使有缺陷也要迅速推向市场获取反馈，无论是客户需求、产品功能还是用户界面，都要迅速迭代。
互联网思维很重要的组成部分是产品研发和用户使用应该保持实时互动。互联网企业可以根据用户在具体使用过程中遇到的情况进行针对性调整。反之，如果不能与用户形成互动，在企业内部想象用户需求，往往就会与真实需求不符。企业开发者忽略的细节，往往是用户非常在意的，是用户真正的“痒点”和“痛点”。
互联网产品和传统产品的本质区别就是快速迭代。YC创业营创始人保罗·格雷厄姆（Paul Graham）的理念就是快速发布产品，研发过程就是产品使用过程，使用过程又是产品研发过程。YC创业营有句行话：“如果发布的第一款产品不能让你感到羞愧，那一定是发布太晚了。
”互联网产品的迭代创新和OODA循环方法是相通的。通过观察、调整、决策、行动，比竞争对手更快生产新产品，通过客户反馈进入“观察”，然后再次快速循环，进行产品迭代。OODA循环方法在硅谷深入人心。谷歌地图就是一个典型案例，通过OODA循环——观察、调整、决策、行动，不断循环，最终成为一个不断迭代进化的产品。
当谷歌推出地图时，因为精确度远远不够，传统的纸质地图并不把它视为威胁。但是，谷歌能够迅速优化上一个版本的地图，通过卫星不断进行地形观测，安排专车在街上记录街景，进行道路修正，针对餐厅、观光景点即时加上用户反馈评分。谷歌还通过导航和咨询等服务，与用户进行互动，通过用户行为获得进一步反馈。每个版本的谷歌地图都和之前不一样。如今，谷歌地图已远远超越了传统地图，可以提供导航、旅行规划、景点介绍等服务。
美国知名风险投资人里德·霍夫曼（Reid Hoffman）谈到OODA循环时就认为：“硅谷的速度竞争非常激烈。每一个从硅谷走出的大型初创公司背后都有数十到数百个甚至是数千个竞争者。那些脱颖而出的公司有快速的OODA循环，你必须有能力做到这一点，把这种文化灌输给其他人。”
霍夫曼将成功创业者的特质称为“永远的beta”，意思是没有什么东西是一成不变的，连头脑中的想法也是这样，所有事物都在发展变化的过程中。
OODA循环与技术领先优势
值得一提的是，技术领导者往往会在激烈的行业竞争中占据上风，因为他们的专业知识能够帮助他们加速完成OODA循环。这些企业家不需要自己编写和测试软件或配置数据中心，但需要对所涉及的技术和复杂性有深入了解。
柏基投资的Meta就是这样的案例，Meta是柏基看好的投资标的，创始人马克·扎克伯格具备深度学习能力，尤其拥有资本分配能力，正如他收购Instagram和WhatsApp所证明的那样。柏基看到了扎克伯格的潜力，虽然担心其受监管影响曾卖出Meta股票。2023年，柏基再度买入Meta股票，因为Meta在2022年对英伟达顶级H100人工智能芯片的巨额投资，Meta需要额外的处理能力来改进其Reels短视频推荐算法，以追上TikTok。扎克伯格没有简单地购买足够的芯片来实现这一目标，而是将订单数量增加了一倍，因为直觉告诉他，Meta很快就会需要额外的算力。
对基础设施的激进投资在当时是效果不显著的资本使用，但很快就得到了回报。当OpenAI公布ChatGPT时，其他机构争相抢购H100，导致英伟达芯片价格飙升。Meta由于提前投资了人工智能芯片，能够比其他竞争对手更快、更便宜地开发生成式AI大语言模型Llama并提供相应服务，得以迅速完成OODA循环。
当OpenAI、谷歌和其他公司将AI模型设计成“黑匣子”，并收取访问模型的费用以收回训练成本时，Meta将Llama开源，让其他人免费访问、修改和分发。扎克伯格的观点是，供他人在自己硬件上免费使用Llama，有助于找到降低运行成本的方法。大量开发社区参与者的观察、调整、决策、执行的循环迭代，可以在短时间内产生更有价值、符合用户需求的服务。这是典型的利用OODA循环建立优势的方法。
Meta和谷歌只是应用OODA循环的代表企业，OODA循环已经被很多科技企业列为决策和产品研发迭代的核心方法，硅谷高科技公司更是如此，OODA循环甚至成了硅谷的常用语之一。
对柏基这样投资变革企业的投资机构来说，通过OODA循环快速迭代的能力也可以帮助它跟上被投企业的变革步伐，理解企业所处的变革过程、阶段以及其所产生的价值。